آتشی سهمگین به ناگهان زندگی مردی معمولی را در روستا به هم می‌ریزد. او در حالی که زمان به سرعت در حال گذر است، باید برای نجات جان خود، همسر باردارش و فرزندشان از چنگ این بلای طبیعی فرار کند و ...

پسری جوان بنام آدریان که با ناراحتی از دست دادن پدرش درگیر است، بعد از اینکه آدریان در جنگل گم می شود با یک دلقک غمگین و دلگیر ملاقات می کند و می آموزد که برای نجات باید از قدرتهای جادویی که توسط دلقک به او یاد داده شده استفاده کند و ....